您有待付款订单,请尽快完成支付

首页 财经课程 保险实务 到底什么是KYC?

到底什么是KYC?

价格: ¥25
关键词:
课程详情 课程目录 用户评论

讲师介绍

薛 飞

某外资保险公司总公司培训讲师

CFP持证人

中国保险网络大学特聘讲师

2019理财精英评选年度最佳理财师

 

课程亮点

逻辑清晰,层层递进:老师从源头开始盘点KYC的定义,从对大家熟悉的KYC的简单定义入手,再结合有趣的案例,让大家意识到KYC的技巧和套路;其次有引入客户心理与KYC的匹配关系,明确定位出KYC的核心在于带着目的性的与客户“聊天”。

 

你将获得

1. KYC的四点循环过程——赞美、互动、提问、小结。

2. KYC强调的是询问和互动。

3. KYC不是简单的与客户聊天,而是带着准备的,具有目的性的与客户沟通。

 

课程内容

KYC这个动作是直接渗透到每一个营销环节中的,但是KYC并不是单纯的与客户聊天就行,本节课老师从KYC的源头开始盘点,重新梳理KYC的定义和核心要点。让每一位从事营销工作的学员真正了解KYC、会用KYC。

一、 明晰KYC的意义和定位

KYC,即Know Your Customer,最早用于反洗钱流程中,现在除了依旧运用在反洗钱的流程中,大部分是运用在销售的环节中。

为了给客户指定方案,配置最适合客户需求的产品,我们需要去KYC客户的真实需求。

KYC的关键在于是有目的性的、有意识的、连贯的,能将获取的信息有效的去推动销售流程。重视KYC,总结和反观过往销售流程中无意识的KYC行为,逐渐形成有效的“套路”。

二、 KYC的方法和“套路”

老师总结为四点循环的过程,即赞美、互动、提问、小结。这四点当中,核心的要点在于“提问”。

三、 KYC与客户的逆反心理

有时候,营销人员陈述的观点越明确,那么客户的逆反心理就会越严重,并且逆反心理是无法消除的。所以在做KYC的时候,预防客户的逆反心理最好的方法就是“提问”——用提问的方式让客户去阐述,客户讲的越多,我们KYC到的信息则越多。

 

适合人群

银行从业人员:提升自己的职业水平,提高工作效率。

保险从业人员:提高营销技能,增加工作业绩。

金融理财师:提高营销技能,增加工作业绩。

财富顾问:提升职业水平,增加工作效率与业绩。

请在购买该课程后730天内完成学习
学习《到底什么是KYC?》的人还学过

该课程在您的购物车中

该课程在您的待付款订单中

您已购买该课程

开通金库网VIP会员,享更多学习优惠

持证人开通会员,学习最多可获25学时

该课程您已测试合格,请选择其他必修课程