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理财合同要点

价格: ¥25
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讲师介绍

杨 超

三善理财师事务所 创始人

CPB、AWP、总行优秀理财师

首批私人银行理财经理

 

课程亮点

1、注意细节:理财产品遇到节假日,或者遇到疫情期间延期,要给客户合理解释。

2、知识梳理:上市公司融资的三大渠道:可转债、IPO、增发。

3、产品知识:标准化资产和非标准化资产。

 

你将获得

1、合同中的产品投向——一般为银行存款、货币基金、标准化债券,非标准化债权,股票、证券、基金。

2、理财产品投资科创板——新发股票的1/3募资额来自于科创板。

 

课程内容

一、 理财师在具体的执业中需要注意

理财产品遇到节假日,或者遇到疫情期间延期,要给客户解释。

二、 实操当中遇到的问题如何解决

讲解了产品投向,银行存款、货币基金、标准化债券,非标准化债权,股票、证券、基金。

其中所有的没有在银行间市场、证券市场上市的债权类资产都称之为非标准化债权资产。

银行理财如何投资科创板:基金、打新、新股配售。

产品风险:不成立、早偿、提前终止。

 

适合人群

证券信托从业人士:提升自己对产品合同的理解,借助合同更好实现产品销售。

财富管理经理:认知理财合同的重要性,扩展专业知识来做好产品配置。

私银客户经理:学习理财合同,学习一个好用的理财产品销售工具。

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