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理财师基本功——读懂理财合同

价格: ¥150
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讲师介绍

杨 超

三善理财师事务所 创始人

CPB、AWP、总行优秀理财师

首批私人银行理财经理

 

课程亮点

1、历史知识梳理:国内第一款理财合同是光大银行发行的阳光理财计划,它是天时地利人和都满足的情况下产生的,打开了中国理财合同的元年。

2、举例说明:举例分析让学员可以清楚明白理财合同的重点、难点和可以应用的地方。

3、销售应用:真正的读懂、读透、讲好理财合同,用好理财合同将它作为理财师的拓客神器。

 

你将获得

1、合同的重要性——理财合同是理财业务的核心,理财行业的发展、变化、创新,首先就是体现在合同上。

2、合同的运用——如何借助理财合同来帮助高净值客户做财富管理规划。

3、增加自己职业技能——通过案例学习,明晰不同行业机构如何运用合同要素,构建产品优势、定位客群、防范风险。

 

课程内容

一、举例解读理财合同的发展

举了慈善信托和遗嘱信托的例子说明家族信托最重要的、真正的内涵是所有权、管理权、受益权三权分立的合同。

二、梳理理财合同关键点

理财合同其实是理财师最好的一个拓客工具,合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

三、理财合同的具体应用

很多理财师在执业过程中,往往不重视理财合同,而真正的读懂、读透、讲好理财合同,是理财师的基本功也是拓客神器。

 

适合人群

证券信托从业人士:提升自己对产品合同的理解,借助合同更好实现产品销售。

财富管理经理:认知理财合同的重要性,扩展专业知识来做好产品配置。

私银客户经理:学习理财合同,学习一个好用的理财产品销售工具。

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