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理财合同法律法规及商业银行理财业务监督管理办法

价格: ¥25
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讲师介绍

杨 超

三善理财师事务所 创始人

CPB、AWP、总行优秀理财师

首批私人银行理财经理

 

课程亮点

1、对比总结:2005年的理财业务暂行办法,2018年实行的理财业务监督管理办法,其对行业的影响体现在法条和案例里面了。

2、结合案例:典型案例来说明知识点,比如前端案,涉案金额14亿,投资人9000多人,这样一个理财纠纷案的处理。

3、梳理知识:理财案例的合同纠纷是排在第一位的,达200多件。

 

你将获得

1、技巧传授——看法规和条例时,由行政法规目录了解它的框架和思路,看有数字体现的都是比较重要的条款。

2、合同的法律——熟知理财合同相关的法律、法规和司法实践,通过了解合同背后法律法规知识,来便于我们理解理财合同的相关内容。

 

课程内容

一、国内理财历史梳理

从2005年的理财业务暂行办法,讲到2018年实行的理财业务监督管理办法,具体的变化及给银行带来的影响,包括非标资产、封闭式产品、巨额赎回。

二、典型案例

举例前端案,涉案金额14亿,投资人9000多人,这样一个理财纠纷案的处理;钱荒、原油宝的例子。

总结了看法规和条例时,由行政法规目录了解它的框架和思路,看有数字体现的都是比较重要的条款的经验。

 

适合人群

证券信托从业人士:提升自己对产品合同的理解,借助合同更好实现产品销售。

财富管理经理:认知理财合同的重要性,扩展专业知识来做好产品配置。

私银客户经理:学习理财合同,学习一个好用的理财产品销售工具。

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