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互联网金融——新理财合同模式

价格: ¥25
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讲师介绍

杨 超

三善理财师事务所 创始人

CPB、AWP、总行优秀理财师

首批私人银行理财经理

 

课程亮点

1、知识梳理:互联网金融是这几年的热点,产品很多,智能投顾,独立理财,海外市场投资,这种趋势还将继续发展向前。

2、案例分析:余额宝作为一个典型互金产品,对传统金融的胜利,在2013年推出后就取得了高收益。

3、提示注意点:互联网金融最好的地方是它会有营销的手段,营销的方式,跟其他的三方合作做些活动,提醒投资者买理财要注意会不会把信息泄露出去。

 

你将获得

1、互联网金融发展于理财而言——是这几年的热点,重点还是在合同的条款和法律效力,利用这个去丰富和满足客户的需求。

2、增加自己职业技能——通过案例学习,明晰不同行业机构如何运用合同要素,构建产品优势、定位客群、防范风险。

 

课程内容

一、互联网金融有怎么样的创新

硬件方面的优势不是本质上的核心,只是让理财师有更多时间和精力放在和客户的交流上,重点体现还是在合同的条款和法律效力,利用这个去丰富和满足客户的需求。

最后,总结理财合同是理财师拓客神器的原因,并归纳使用方法。

二、举例分析说明

以余额宝为例,理解该类合同的创新之处,了解一键快速购买和赎回如何通过合同条款实现。

合同里甚至明晰了出现负利率的情况的解决方法,在民法典出台后也在个人信息使用方面做了严格的界定。

 

适合人群

证券信托从业人士:提升自己对产品合同的理解,借助合同更好实现产品销售。

财富管理经理:认知理财合同的重要性,扩展专业知识来做好产品配置。

私银客户经理:学习理财合同,学习一个好用的理财产品销售工具。

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