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家庭保单整理对客户的重要性

¥35
学时数: 完成学习,可获得继续教育 0.5 学时 此课程不能申报CTP学时
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课程亮点:

• 通过实务案例展示保单无整理带来的一系列困扰,引发客户共鸣

• 实务案例展示婚姻变动、利益人不知、保单失效、出险不知哪张赔付等家庭保单无整理带来的直接后果

 

你将获得:

• 家庭保单整理对客户重要性的讲解

• 从实务案例角度展示客户家庭保单无序状态导致的风险

 

课程内容:

介绍了目前保险公司每年都有金额庞大的保险理赔金、生存金、分红在保险公司“沉睡”,无人认领的情况,引发家庭保单整理的重要性分析。

通过案例展示无整理带来的一系列困扰引发客户共鸣,然后列举了比如婚姻变动、利益人不知等家庭保单无整理情况带来的风险。

 

适合人群:

• 各类持证人,理财经理,私行经理,银行管理层,财富管理公司

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