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重视客户家庭保单整理的流程(上)

¥35
学时数: 完成学习,可获得继续教育 0.5 学时 此课程不能申报CTP学时
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课程亮点:

• 从实务角度讲解客户家庭保单基本信息的整理流程和实务中由于基础信息整理不到位可能对未来理赔产生影响常见注意事项

• 通过“几个关键日期”在不同险种中不同规定的详细讲解,了解保单的状态,及如果不注意带来的风险

• 通过实务案例展示如果客户未及时缴纳保费继续维持保单有效的思路和途径

 

你将获得:

• 客户家庭保单基础信息整理的流程和注意细节项

• 客户家庭保单“犹豫期”、“等待期”、“宽限期”、“保险期间”等不同险种不同规定

• 通过实务案例展示基本信息和无整理或整理不到位对日后理赔的影响

 

课程内容:

保险合同极其复杂,集合了金融、法律、医疗等各种专业术语,对于普通人来说,想要读懂这些晦涩难懂的条款,是非常困难的。

该课题讲解如何让客户快速梳理合同关键部分,基本信息和关键日期的梳理注意事项。

 

适合人群:

• 各类持证人,理财经理,私行经理,银行管理层,财富管理公司

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