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客户家庭保单优化调整策略(下)

价格: ¥35
学时数: 完成学习,可获得继续教育 0.5 学时 此课程不能申报CTP学时
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课程亮点:

• 客户购买了不适合自己或者性价比低的产品怎么做才能最大程度降低退保损失

• 通过具体案例展示如何进行保单的调整和优化

• 离婚后家庭保单如何分割

• 购买多份功能相同产品如何理赔

 

你将获得:

• 客户家庭保单调整优化的策略

• 身份变化后如何调整优化家庭保单

• 退保可以降低损失的方法

 

课程内容:

最保险的保险就是不断地整理、诊断与调整我们的保单,该部分从产品性价比、成员身份的变化、产品功能重复等角度来分析客户家庭保险产品选择是否合理,如果不合理该如何调整优化,确保客户的保单可以实现应有的保障。

 

适合人群:

• 各类持证人,理财经理,私行经理,银行管理层,财富管理公司

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