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基金销售必备技能

¥99
学时数: 完成学习,可获得继续教育 3 学时
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理财经理面对的一个主要的销售指标就是基金销售,为此我们邀请资深理财顾问林鸿钧老师做了这个基金销售必备技能课程。

本课程共分为四个部分:

首先是基金理财规划,在这一部分阐述了基金理财规划的几个步骤,从资产配置的角度来促进基金销售。

其次是基金市场解读。市场是有波动的,面临波动,需要不断调整持有的基金。理财经理向客户进行市场解读有利于基金销售,对客户有所裨益。

接下来是基金产品的选择,基金种类比较多,即便是同类型的基金数量也是很多的,如何选择,在此列出了几个选择标准。

最后是基金销售的话术,面对不同的人群,客户经理如何坚定客户购买的信心,在最后这一部分对这一问题进行了探讨。

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