教育背景：

• 台湾大学 硕士

工作经历：

1984.6-1988.2 太平洋电线电缆公司任总经理助理，负责公司理财与投资方案评估；

1988.3-1990.10 安泰证券投资顾问公司任研究部经理，研究台湾股市与国际股市分析；

1990.10-1995.10 安泰人寿保险公司投资部协理，管理寿险公司可运用资产，包括投资股票、债券、票券与房贷业务；

1995.10-1999.10 安泰证券投资顾问公司任执行副总经理，负责安泰海外基金推广行销；

1999.10-2002.10 香港上海汇丰银行台湾分行任个人金融部资深副总裁

• 管理台湾全省个人金融业务；

• 同时兼任汇丰证券投资顾问总经理，培训投资顾问为分行客户经理提供专业支援服务;

2002.10-2005.6 鸿钧理财规划顾问公司(创业）执行长

• 为高净值客户提供投资组合管理、税务筹划、财富传承等量身定做的规划服务；

• 为银行、保险公司等提供理财咨询与理财培训；

• 兼任台湾金融研训院顾问，在研训院讲授理财课程，并参与台湾地区引进CFP证照的过程；

2004.11-2019 北京金融培训中心与改制后的北京当代金融培训公司高级顾问、资深讲师

• 制作家庭财务、居住与教育金规划、信用管理、特殊理财与综合案例课件，并编写教材内容；

• 参与中国金融理财师大赛与私人银行精英赛的筹划，成为出题人与评审委员；

• 14年来走过中国大陆超过50个城市，培训的学员超过25,000人；

• 2015年起为大众理财杂志与金库网撰写专栏。

著作:

《策略理财》《策略投资》《定期定額基金》《理财兵法》《证券投资》《人身风险与理财》《理财規划实务》《CFP基楚理财規划与綜合理财規划教材》《理财致富密技》《赚钱胜经》《基金理财》等。