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杨清华

财富管理时代背景下如何通过资产配置促进复杂产品销售

2023-11-02 19:00 | 北京市

Live Start:2023-11-02 19:00
活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

第一章、财富管理与大财富管理
1、银行为什么青睐大财富管理?
2、贵宾客户的分层维护
3、财富管理与大财富管理的区别
 
第二章、资产配置的四大新趋势
1、从“卖方销售”向“买方投顾”转型
2、均衡配置、绝对回报深入人心
3、实物资产向金融资产流动
4、保障规划、财富传承的关注度显著上升
 
第三章、资产配置中的三大规划
1、保障规划
2、投资规划
3、另类规划
 
第四章、资产配置实战案例分析
1、资产配置必备知识储备
2、牛长熊短:近10年三次债市回调与反转
3、“四该三金”理财法引导客户合理资产配置
4、挽回流失客户案例
5、客户异议处理话术
 
⊙ 课 程 要 点 :
1、财富管理与大财富管理
2、资产配置的四大新趋势
3、资产配置中的三大规划
4、资产配置实战案例分析

 

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

一、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式:

1、金库网会员:

可直接报名直播活动,无需参与抢前50名和做好友任务方式;

VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;

普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。

2、免费报名:

前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时每周最多可申报一场

好友任务:50位以上报名学员可通过做好友任务方式(备注)获得更多学时;

备注1:做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务。

备注2:同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取好友任务最多可获得4学时(任务累计完成两场,超出后不再获得学时)。

三、符合获取学时要求的学员,学时在每周五17点增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

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主讲嘉宾

杨清华

资深银行营销内训师,20余年银行从业经验;曾任建行某二级分行网点负责人、支行行长、高级客户经理。

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