⊙ 课 程 大 纲 ：

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第一章、认知破局篇

1、如何识别经济拐点与市场拐点

2、市场走在前面

3、投资获利的逻辑：认知差+预期差

4、价格与价值的关系：价值回归定律与趋势共振效应

5、重新认识权益产品在资产配置中的作用：≠战胜通货膨胀

6、正确理解风险与风险来源

7、精准分析权益产品收益来源

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第二章、管理破局篇

1、建立三大营销机制：

1.1、常态化营销心态

1.2、常态化营销习惯

1.3、常态化营销管理机制

2、权益产品持仓客户分层营销与管理

3、潜力客群识别分级与开发经营

4、2023年重点客群突破点

5、日常营销活动量管控方法

6、客户售后管理四招

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第三章、流程破局篇

1、大类资产类型可持续性分析

2、客户现金流特点分析与投资路径选择

3、客户家庭生命周期分析与财务风险敞口试算

4、客户投资经历分析与投资性格鉴定

5、客户资产配置、投资体系个性化定制方法

6、指导客户建立合理的产品筛选标准

6.1、根据资产配置结构和组合功能

6.2、根据基金投资风格

6.3、根据基金投资策略

7、指导客户建立合理的产品评价标准

7.1、基金业绩比较基准与市场平均表现

7.2、基金投资策略与市场周期匹配性

7.3、基金持仓分析与仓位管理

7.4、基金经理人投资能力评价

8、设定投资的长期目标

9、建立仓位管理

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第四章、营销破局篇

1、基金产品卖点提炼

1.1、基金产品五要素

1.2、同类产品业绩归因

1.3、投资策略市场适当性

1.4、投资策略客户适配性

2、基金产品切入技巧

2.1、基金客户识别与高效KYC

2.2、基金产品切入抓手

2.3、基金产品切入最短路径

3、基金产品沟通技巧

3.1、努力唤醒成就感——善于利用基金投资深层次心理需求

3.2、善于营造氛围感——合理描绘风险收益，给予客户合理预期

3.3、积极展现价值感——产品价值+渠道价值+个人价值

3.4、强势扩大遗憾感——SPIN提问技巧让客户勇敢做决定

 3.5、巧妙塑造场景感——运用“算与“画”展示抽象概念

3.6、有效化解排斥感——5大客群异议处理方法

⊙ 课 程 要 点 ：

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1、重塑市场认知

2、营销理念破局

3、客户管理流程破局

4、基金营销要点解析

⊙ 报 名 说 明 ：

1、持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

2、参与方式：

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；

② 50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；

做任务方式：登录金库网，进入【 个人中心 】—【 任务中心 】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心哦。

3、添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

4、符合获取学时要求的学员，学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。