⊙ 课 程 大 纲 ：

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第一章、基金定投全流程管理中的“危急时刻”问题与处理

1、什么时候开始定投比较好

2、定投细节关注1：首次定投客户的下跌安抚

3、定投细节关注2：定投有收益时的坚决止盈

4、保守客户的成长路径与常见障碍

4.1、如何突破第一步

4.2、基金下跌时的处理策略

4.3、基金止盈是的态度与策略

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第二章、市场出现持续低迷时的处理方法管理

1、第一步冷静客户情绪

2、第二步三张图树立信心

3、第三步明确下一步目标

4、我们现在需要赶紧做什么

紧急工作1：整理客户的基金持仓

紧急工作2：抓紧时间联系客户

紧急工作3：沟通的内容并且持续频率

5、目前的基金工作要点

6、为什么要大力开发新客户

7、亏损基金处理方法原则

8、亏损基金处理——类型1、类型2

9、亏损基金处理——最终目标

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第三章、基金诊断的过程与要点

1、基金诊断水平的三个层次——主动管理型基金

2、基金诊断——亏损客户处理流程

3、基金诊断的沟通流程

4、基金诊断的现场流程

5、什么时候调整基金最合适

⊙ 课 程 要 点 ：

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1、在市场低迷的大环境下，如何维护基金客户

2、亏损基金的处理

⊙ 报 名 说 明 ：

1、持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

2、参与方式：

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；

② 50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；

做任务方式：登录金库网，进入【 个人中心 】—【 任务中心 】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心哦。

3、添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

4、符合获取学时要求的学员，学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。