⊙ 课 程 大 纲 ：

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第一章、资产配置与财富管理客户画像全景图

1、客户财富曲线与生命周期

2、客户画像打造

3、客户需求与财富目标

4、客户风险承受能力

5、产品风险评级与匹配符合客户风险收益

6、绩效资产定期动态调整

7、客户资产定期动态调整

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第二章、大类金融资产配置策略

1、保守型理财目标

2、稳健型理财目标

3、积极型理财目标

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第三章、理财规划六大需求分析

⊙ 课 程 要 点 ：

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1、资产配置与财富管理客户画像全景图

2、大类金融资产配置策略

3、理财规划六大需求分析

⊙ 报 名 说 明 ：

1、持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

2、参与方式：

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；

② 50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；

做任务方式：登录金库网，进入【 个人中心 】—【 任务中心 】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心哦。

3、添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

4、符合获取学时要求的学员，学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。