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周承

数字时代销售基金的知识储备

2022-02-08 19:00 | 北京市

Live Start:2022-02-08 19:00
活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

______________________________________________________________

 

第一章:为什么要上这堂课

 

1.基金销售的痛点

1.1零售行长的痛

1.2理财经理的痛

 

2.现有课程的审视

 

............................................................................................................................

 

第二章:如何做好基金销售

 

1.售前

1.1目标客户在哪里?

1.2用什么方式联系客户?

1.3与客户聊什么内容?

1.4如何选择合适的基金?

1.5策略逻辑推导

 

2.售后

 

............................................................................................................................

 

第三章:基金对于理财经理的价值

 

............................................................................................................................

 

第四章:高净值客户的变化

 

1.客群变化

2.客户需求

 

............................................................................................................................

 

第五章:财富管理行业发展展望

 

1.卖方销售到买方投顾

2.“固收+”成为发力重点

3.双碳、绿色、ESG

4.投资者教育

 

............................................................................................................................

 

第六章:如何看懂行情

 

1.投资品种概览及风险特点

 

2.为什么要建立交易逻辑

 

3.健康的投资心态

 

4.基本面分析

4.1基本面交易的优劣势

4.2基本面分析逻辑

4.3影响基金价格变动的因素

4.4内外盘主要大宗商品及关联

 

5.技术面分析

5.1技术面交易的优劣势

5.2技术面分析逻辑

 

⊙ 课 程 要 点 :

______________________________________________________________

 

1.建立基金交易逻辑

2.看懂基金行情

 

 
活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

1. 持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2. 参与方式:

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

② 50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得更多学时;

备注 1 :做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务,具体规则详见任务中心哦。

备注 2 :任务中心包含“ 好友助力 ” 任务,同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取任务最多可获得14学时奖励( 任务累计完成七场,超出后不再获得学时 )。领取任务均已获得14学时的用户,仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。

3. 添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

4. 符合获取学时要求的学员,学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中,请自行在未申报列表里手动申报学时。

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主讲嘉宾

周承

周承先生具有十余年银行从业经历,蚂蚁财富、京东金融基金主题认证 KOL,零售银行数字化转型运营的实践探索者,是一位全网粉丝超 7 万的银行行长。

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