⊙ 课 程 大 纲 :
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►第一章:为什么要上这堂课
1.基金销售的痛点
1.1零售行长的痛
1.2理财经理的痛
2.现有课程的审视
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►第二章:如何做好基金销售
1.售前
1.1目标客户在哪里?
1.2用什么方式联系客户?
1.3与客户聊什么内容?
1.4如何选择合适的基金?
1.5策略逻辑推导
2.售后
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►第三章:基金对于理财经理的价值
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►第四章:高净值客户的变化
1.客群变化
2.客户需求
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►第五章:财富管理行业发展展望
1.卖方销售到买方投顾
2.“固收+”成为发力重点
3.双碳、绿色、ESG
4.投资者教育
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►第六章:如何看懂行情
1.投资品种概览及风险特点
2.为什么要建立交易逻辑
3.健康的投资心态
4.基本面分析
4.1基本面交易的优劣势
4.2基本面分析逻辑
4.3影响基金价格变动的因素
4.4内外盘主要大宗商品及关联
5.技术面分析
5.1技术面交易的优劣势
5.2技术面分析逻辑
⊙ 课 程 要 点 :
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1.建立基金交易逻辑
2.看懂基金行情
⊙ 报 名 说 明 :
1. 持证人:
需用绑定金库网账号的手机号进行报名;
2. 参与方式:
① 符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;
② 50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得更多学时;
备注 1 :做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务,具体规则详见任务中心哦。
备注 2 :任务中心包含“ 好友助力 ” 任务,同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取任务最多可获得14学时奖励( 任务累计完成七场,超出后不再获得学时 )。领取任务均已获得14学时的用户,仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。
3. 添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。
4. 符合获取学时要求的学员,学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中,请自行在未申报列表里手动申报学时。
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