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数字时代销售基金的知识储备

价格: ¥110
学时数: 完成学习,可获得继续教育 2 学时 此课程不能申报CTP学时
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讲师介绍

周 承

 十余年商业银行总、分、支行从业经历

 全网粉丝超7万的银行行长

 中央财经大学数字金融论坛理事

 

课程亮点

方法专业:用多年总结的有效方法,进行客户已购基金诊断,做好售前客户沟通。

把握重点:分析基金对于理财经理的重要意义,做好基金营销,其他金融产品迎刃而解。

全面分析:全面分析不同投资品种的风险及特点,为不同风险承受能力客户配置相应金融产品。

图文并茂:应用图形、文字等多种形式,为大家展示基本面分析的内在逻辑,清晰明了。

 

你将获得

1、基金售前获客的思路。

2、基金售前与客户沟通的方法。

3、高净值客户的投资变化趋势。

4、不同风险承受能力客户选择理财产品的方法。

5、基本面分析与技术面分析的优劣势比较。

 

课程内容

1、你知道基金销售过程中,零售行长的痛点是什么吗?

2、90后已成为公募基金购买主力,该如何获取他们呢?

3、客户已购基金一大堆,如何为客户做好基金诊断呢?

4、新能源板块跌了,在什么时候提示客户加仓合适呢?

5、客户买了基金,该怎样持续做好售后工作?

6、是不是做好了基金管理服务,其他金融产品销售就水到渠成呢?

7、你知道期货和A股最大的区别是什么吗?

8、卖基金卖的是产品呢,还是逻辑和策略?

9、你知道基金净值变化的内在逻辑吗?

10、美国非农数据是怎样影响熊猫金币价格的?

11、到底是基本面分析更有效,还是技术面分析更有效呢?

 

适合人群

 银行从业人员

 基金从业人员

 证券从业人员

 财富公司从业人员

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