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房继良

高净值客户基金需求创造与资产配置案例

2021-06-09 19:00 | 北京市

活动详情

课程大纲 :

第一章:从宏观面挖掘投资需求

1、高净值客户买基金吗?

2、全球印钱时代通胀真的来了!什么投资能赚快钱?

3、基本面:长牛+慢牛;资金面:内资+外资-长期看好的原因?

第二章:售前规划-私行客户案例3000万资金如何配置

1、高净值客户六大特性

2、新户开花结果过程

3、存量客户:买它!买它!买它!

4、资金比例与收益预估:配置方案+波动测算+投资组合调整

5、投资组合:核心投资+战略投资

第三章:售前规划-财富客户案例400万资金如何配置

1、财富客户四大特性

2、资金比例与收益预估:六种配置方案+波动测算+投资组合调整

3、推荐存量客户购置基金的步骤

4、存量客户批量化/远程经营

5、投资组合:核心投资+战略投资

第四章:售中教育-投资者教育/投资学三大法则

1、分批/定投:微笑曲线

2、牛市:正金字塔加仓

3、放久一点:景气循环图

第五章:售后维护与再营销-不同市场环境的营销策略

1、市场大跌的处理与营销切入点-好机会

2、市场大涨的处理与营销切入点-新机会

3、市场震荡的处理与营销切入点-未来会

课程要点 :

1.需求创造:挖掘底层逻辑,宏观面挖需求;

2.优化流程:立足资产配置,优化工作流程;

3.客群特性:案例透视客户,针对性做配置;

4.实用工具:萃取实效方法,复制实战工具。

活动说明

报名说明 :

1.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2.参与方式:

①符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

②50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周可申报两场;

备注1:做任务方式:添加公众号「金库财经讲堂」,回复对应的「课程名称」即可获得任务哦。

备注2:通过做任务报名观看活动,每个自然年度最多可获得14学时奖励(累计七场活动,超出后不再获得学时)。已获得14学时的用户,仍可通过完成任务继续获取免费参与活动的机会。

3.添加金库网官方微信:jinkuwang2007,参与更多活动,有机会获得学时。

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主讲嘉宾

房继良

房继良先生是花旗银行、大众银行原投研部门高管,同时还是中国银行总行基金战略顾问,招商银行总行顶层设计顾问,深圳卫视财经频道评论专家。

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