课程大纲 ：

第一章：从零到一：基金投顾开创新业态

1、大类资产配置时代的基金投顾

2、基金投资顾问和传统模式对比

3、基金投资顾问的特点解析

4、公募基金投顾发展时间线

5、国内试点机构投顾业务运作模式与对比

6、基金投顾业务监管政策导向

第二章：特色鲜明：基金投顾不同业务模式

1、基金投顾的主要配置体系

2、基金投顾业务流程

2.1投前：用户画像与投资策略推荐

2.2投中：主流策略的配置、组合业绩评价和对比

2.3投后：账户管理及陪伴服务

3、基金投顾典型案例分析

3.1国联证券

3.2蚂蚁集团

第三章：四方逐鹿：基金投顾发展建议

1、海外基金投顾业务的经验

2、基金投顾业务的四大核心

3、基金投顾不同参与方比较

4、基金投顾业务的发展建议与优化方向

课程要点 ：

1. 洞察前沿：洞察行业前沿，把握市场机遇；

2. 解锁模式：盘点业务模式，找准自我定位；

3. 借鉴经验：借鉴他山之石，探索应对之策；

4. 助力转型：夯实核心力量，助推业务转型。

报名说明 ：

1.持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

2.参与方式：

①符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；

②50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周可申报两场；

备注1：做任务方式：添加公众号「金库财经讲堂」，回复对应的「课程名称」即可获得任务哦。

备注2：通过做任务报名观看活动，每个自然年度最多可获得14学时奖励（累计七场活动，超出后不再获得学时）。已获得14学时的用户，仍可通过完成任务继续获取免费参与活动的机会。

3.添加金库网官方微信：jinkuwang2007，参与更多活动，有机会获得学时。