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郭德涵

理财师在资产配置中遇到的难点与解决方法

2021-04-06 19:00 | 北京市

Live Start:2021-04-06 19:00
活动详情

课程大纲 :

第一章:理财师和客户都对资产配置的理解不足

1.理财师从理论到实践还有很长一段距离

2.客户对长期资产配置的价值与意义理解不足

3.解决方案

第二章:对各种金融产品不熟悉,投资前景判断难度大

1.净值化产品成为趋势,理财师对净值化产品的理解不足

2.资产配置需要对投资前景做出分析、判断,对理财师难度较大

3.解决方案

第三章:难以真正从客户的角度出发,帮助客户做好资产配置

1.很多理财师承担了很多指标压力,难以提供客观的建议

2.客户难以真正信赖理财师

3.解决方案

第四章:缺乏资产配置数字化工具的支持

1.金融产品非常丰富,要为客户做好资产配置非常难

2.没有数字化工具的协助,理财师不易做到

3.解决方案

课程要点 :

1.了解资产配置应用中的难点;

2.资产配置带来产品营销新机遇与新挑战;

3.资产配置实际过程中的问题的解决方法。

活动说明

报名说明 :

1.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2.参与方式:

①符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

②50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周可申报两场;

备注1:做任务方式:添加公众号「金库财经讲堂」,回复对应的「课程名称」即可获得任务哦。

备注2:通过做任务报名观看活动,每个自然年度最多可获得14学时奖励(累计七场活动,超出后不再获得学时)。已获得14学时的用户,仍可通过完成任务继续获取免费参与活动的机会。

3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。

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主讲嘉宾

郭德涵

郭德涵老师是上海财经大学硕士,一直从事基金行业,具有10年的基金从业经验,对公募与私募的实际工作有丰富的了解。在公募期间主要从事基金推广、投资理财培训工作。转战私募后先从事风控合规和投研工作,主要关注私募基金投资运作中面临的各项风险控制与投研管理。现如今转战基金投顾工作,致力于为投资者制定投资理财方案。

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