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对话郭德涵:理财经理资产配置能力提升

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课程内容

在资管新规落地后,资产配置能力就显得十分重要。它既是机构服务差异化的体现,对客户经理KPI的完成具有重要影响,同时也是防范营销风险的必备手段。那么理财经理要如何提升自己的资产配置能力呢?我们邀请到在金融行业深耕多年的郭德涵老师,听听他有哪些好的建议呢?

问题一:针对客户的投资需求,理财师需要具备什么素质?该如何选择能力培养方向?

问题二:如何面对客户对资产配置理念的质疑?

问题三:理财师在为了完成任务可能会推荐给客户一些不适合客户的产品,或者避重就轻隐瞒部分产品信息,这种情况您怎么看?

问题四:理财师自身专业能力不足或因所在机构产品不足而无法为客户做全面的资产配置而错过客户,这种情况怎么看?

问题五:有理财师认为获得新客户是一项比较艰难的任务,您怎么看?

问题六:为客户做好资产配置之后,如何做好后续的调整?

 

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