机构学苑
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课程大纲 ：
第一章：理财师和客户都对资产配置的理解不足
1.理财师从理论到实践还有很长一段距离
2.客户对长期资产配置的价值与意义理解不足
3.解决方案
第二章：对各种金融产品不熟悉，投资前景判断难度大
1.净值化产品成为趋势，理财师对净值化产品的理解不足
2.资产配置需要对投资前景做出分析、判断，对理财师难度较大
3.解决方案
第三章：难以真正从客户的角度出发，帮助客户做好资产配置
1.很多理财师承担了很多指标压力，难以提供客观的建议
2.客户难以真正信赖理财师
3.解决方案
第四章：缺乏资产配置数字化工具的支持
1.金融产品非常丰富，要为客户做好资产配置非常难
2.没有数字化工具的协助，理财师不易做到
3.解决方案
课程要点 ：
1.了解资产配置应用中的难点；
2.资产配置带来产品营销新机遇与新挑战；
3.资产配置实际过程中的问题的解决方法。
报名说明 ：
1.持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；
2.参与方式：
①符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；
②50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周可申报两场；
备注1：做任务方式：添加公众号「金库财经讲堂」，回复对应的「课程名称」即可获得任务哦。
备注2：通过做任务报名观看活动，每个自然年度最多可获得14学时奖励（累计七场活动，超出后不再获得学时）。已获得14学时的用户，仍可通过完成任务继续获取免费参与活动的机会。
3.添加金库网官方微信：jinkushichanglianxi，参与更多活动，有机会获得学时。
郭德涵老师是上海财经大学硕士，一直从事基金行业，具有10年的基金从业经验，对公募与私募的实际工作有丰富的了解。在公募期间主要从事基金推广、投资理财培训工作。转战私募后先从事风控合规和投研工作，主要关注私募基金投资运作中面临的各项风险控制与投研管理。现如今转战基金投顾工作，致力于为投资者制定投资理财方案。
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