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刘艺

公募基金营销全案例精析

2021-02-23 19:00 | 北京市

Live Start:2021-02-23 19:00
活动详情

课程大纲 :

第一章:公募基金销售-客户定位

1.超高净值客户群体特点与营销模式

2.家庭主妇群体特点与营销模式

3.企业高管群体特点与营销模式

4.白领金领群体特点与营销模式

第二章:公募基金销售工具准备

1.推荐公募基金产品特色汇总

2.基金销售工具准备

2.1大类金融资产的整体收益对比分析表

2.2中证500指数牛熊周期数据及其分析

2.3中证500指数基金投资价值的核心指标详细解读

2.4当下的该基金投资机会分析说明

第三章:销售催化剂---基金经理背景分析

1.讲解基金经理投资能力分析图

2.分析基金经理投资风格与历史投资业绩

第四章:公募基金投资计划书与投资目标

1.投资计划书设计与清单问题

2.确定公募基金的投资目标、周期及金额

3.定期定额投资的三种高效销售模式

第五章:最常见客户疑问(反对问题)解答

1.买入基金后,遇到市场暴跌了该如何处理?

2.基金公司破产或者跑路了,该如何处理?

3.历史业绩不代表未来怎么办?

第六章:公募基金营销的售后服务

1.出现行情暴涨---冷静头脑

2.出现行情下跌---安抚情绪

3.基金重大事项变化通知

4.资本市场重要资讯沟通

课程要点 :

1.找准客户定位:理清目标客户筛选逻辑,揭示四种典型客户群的特点与营销模式;

2.优化营销流程:以中证500ETF为例,梳理基金营销流程,针对性优化;

3.升级营销技巧:提升基金投资计划制定技巧,掌握高效营销模式;

4.打造闭环管理:掌握典型客户异议处理方法,做好营销售后服务,打造营销闭环。

 
活动说明

报名说明

1.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2.参与方式:

①符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

②50名以上报名学员可通过做任务方式(备注1)获得2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周可申报两场;

备注1:做任务方式:添加公众号「金库财经讲堂」,回复对应的「课程名称」即可获得任务哦。

3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。

 
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主讲嘉宾

刘艺

刘艺先生,资管业务实战专家,具有15年以上美资银行资产管理部经验。现任某私募资产管理公司执行董事,是江苏省银行业协会特约讲师。

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