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吴清扬

买方投顾业务的探索与实践

2020-09-16 19:00 | 北京市

活动详情

课程大纲:

第一章:买方投顾业务的中国实践

1.财富管理业务的三种模式

2.国内买方投顾业务各种模式现状简述

3.开展买方投顾业务的土壤是否具备

第二章: 买方投顾创造的用户价值探讨

1.买方投顾的核心不是选出好产品而是帮客户做好决策

2.如何设计完整的买方投顾决策体系

3.不同客户情况的差异性决策案例

4.如何引导客户有效执行决策

第三章:买方投顾的现状与未来

1.国内外买方投顾的监管体系

2.线上线下各类买方投顾业务主体的优势劣势

 

课程要点:

1.分析财富管理 1.0 时代前店后厂、2.0 时代金融超市、3.0 时代买方投顾的各自核心价值环节差异

2.以实际不同客户财务分析案例,以及疫情期间成功引导全部客户没有恐慌卖出股基的交互案例,来阐述实际的决策和执行交互

3.介绍国内外目前的买方投顾业务现状与监管体系

活动说明

报名说明:

1.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2.持证人:符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到2次),每位持证人每周最多申报一场;

3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。

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主讲嘉宾

吴清扬

吴清扬老师是新竹理财创始人,帆贝投资创始人,擅长高净值家庭全面资产配置、 二级市场价值投资、对冲基金投资、非标债权项目。

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