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买方投顾的现状与未来

价格: ¥25
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讲师介绍

吴 清 扬

曾任某银行北京分行私银业务负责人

新竹理财创始人、帆贝投资创始人兼投研总监

备案私募基金经理

 

课程亮点

1、数据详实:整理提取了国外买方投顾的主要数据和指标,用对比的方式展现出内在差异。

2、擅用图示:借助图片和流程逻辑关系图示,将服务步骤、分类和脉络关系清晰展现,直观易懂。

3、巧举案例:辅以美国真实公司案例,用实例做支撑,有理有据,实践指导性强。

 

你将获得

1、了解国内外持牌买方投顾主体现状;

2、洞悉各类买方投顾模式的未来。

 

课程内容

1、分别介绍了买方投顾业务在国内、国外的发展现状,涉及客群、费率、服务客户数、管理规模、户均资产等方面;并以美国Bailard精品买方投顾公司为例,介绍其服务流程,即咨询、建立财务计划、建立投资组合与持续沟通。

2、对买方投顾的模式做了展望,就基金投顾模式、券商投顾转型和家族办公室模式做了思考,有较好的指导与借鉴意义。

 

适合人群

理财师/家办投顾:提升专业度和认知深度。

私银客户经理:学习业务核心要义,更好为客户服务。

券商投资顾问:了解业务发展现状,紧跟机遇。

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