财富管理与大财富管理_不同层级客户维护

关键词

财富管理
资产配置
保值增值
财富管理时代
金葵花客户
大财富管理
账户管理服务
交易类服务
优先优惠措施
信任

全文摘要

课程深入探讨了财富管理时代下，如何通过资产配置促进复杂产品销售并有效应对客户资产配置亏损，强调财富管理应涵盖保值增值、风险管理与资产传承。通过实例分享，如处理产品亏损投诉、黄金购买咨询及留学货币兑换决策，展示了沟通技巧与问题解决方法。他指出客户分层维护的重要性，根据不同需求提供个性化服务，如普通客户追求利益，高端客户重视亲情关系。同时，解析了财富管理和大财富管理的概念差异，强调大财富管理更侧重于提供定制化服务，满足客户具体人生目标和生活态度。通过案例分析与实战经验，旨在提升学员的财富管理能力和客户服务品质。

章节速览

00:05

财富管理时代下的资产配置与产品销售策略

在财富管理时代背景下，探讨了中国作为全球第二大财富管理市场的重要性和资产配置的四大新趋势。课程着重解决客户对基金亏损的责备、如何有效讲解保险计划、导入保险观念的方法、黄金投资时机、汇率变动对留学规划的影响以及保险销售中的异议处理等六大问题。通过实战案例分析，强调了建立客户信任（包括人格信任和专业信任）在资产配置和产品销售中的重要性。
02:46

财富管理时代下的资产配置与产品销售策略

在财富管理时代背景下，探讨了中国作为全球第二大财富管理市场的重要性和资产配置的四大新趋势。课程着重解决客户对基金亏损的责备、如何有效讲解保险计划、导入保险观念的方法、黄金投资时机、汇率变动对留学规划的影响以及保险销售中的异议处理等六大问题。通过实战案例分析，强调了建立客户信任（包括人格信任和专业信任）在资产配置和产品销售中的重要性。
08:25

银行大财富管理的客户分层与服务策略

对话讨论了银行为何青睐大财富管理，以及如何通过客户分层维护提升服务。根据财富规模，将客户分为普通、终端、高端和尖端四个层次，分别需要满足不同的需求：利益、喜好、亲情和人脉整合。强调了通过个性化服务和精准营销建立客户信任的重要性，并介绍了大财富管理与传统财富管理的区别，强调大财富管理重在提供全方位的服务和不同层级客户的差异化权益。

思维导图

财富管理与大财富管理

授课老师

主题系列

登录或注册以获得最佳体验

欢迎

欢迎