影响力投资内涵_ESG投资_慈善捐赠_影响力债券

关键词

影响力投资
可持续发展
社会公平
环境影响
财务回报
社会影响
ESG投资
目的性
贡献性
可衡量性
额外性
传统投资
慈善捐赠
全球市场
股东积极主义
非财务因素
高净值客户
主体
圈层
角色

全文摘要

影响力投资是一种自2007年由洛克菲勒基金会提出，旨在同时实现财务回报与可衡量的社会或环境影响的投资形式。其核心特点包括目的性、贡献性、可衡量性和额外性。影响力投资介于传统投资与慈善捐赠之间，更注重影响力目标的追求和衡量。与传统投资相比，它在管理流程上相似，但更强调社会和环境影响。影响力投资并非放弃财务回报，其管理流程与传统投资并不完全相异，且不仅限于金融机构，个人投资者也在逐渐参与。通过学习，学员们深入了解了这一新兴投资领域的独特价值和潜力。

章节速览

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影响力投资：概念、特点与发展趋势

本次课程由袁继伟主讲，聚焦于影响力投资的概念、特点及其在全球可持续发展中的作用。课程涵盖影响力投资与传统投资的区别、管理流程的异同、全球市场数据与趋势、具体案例分析以及未来发展趋势的探讨。影响力投资自2007年由洛克菲勒基金会提出以来，已成为一种重要的资金来源，旨在通过投资带来社会和环境的正面效应，解决全球面临的气候和社会不平等问题。
03:45

影响力投资的概念、特点及其全球视角

在影响力投资概念提出之前，全球各地对这类投资有不同的理解和称谓，如欧洲的社会金融和社会投资，美国的社区投资。影响力投资概念提出后，得到了广泛认同，统一了之前的各类差异化名称。国际金融公司（IFC）和全球影响力投资网络（GIIN）认为，影响力投资旨在获取财务回报的同时，贡献可衡量的环境或社会影响。G8社会影响力投资工作组则强调，这类投资在追求财务收益的同时，还追求可衡量的影响力目标和结果。影响力投资的两大特点在于，既要获得财务回报，也要产生社会或环境影响，且影响力目标在投资前就已设定。此外，影响力投资还具有目的性和覆盖多品类资产的特点。
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ESG投资策略的区分与影响

ESG投资的六种策略包括负面筛选、同类最佳、主题投资、ESG整合、影响力投资和股东积极主义，它们根据对社会环境影响和使用方式进行区分。负面筛选和同类最佳对企业影响较小，主要排除ESG评分低或筛选表现好的企业；主题投资和ESG整合则更全面考虑可持续发展的风险和收益，对企业的中等影响；影响力投资和股东积极主义则追求可衡量的社会影响和积极改善企业的ESG表现，对企业的改变和影响较大，强调长期投资和可持续发展。
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影响力投资与传统投资、ESG投资及慈善捐赠的区别

影响力投资在全球范围内可视为ESG投资的一种策略，与传统投资、ESG投资和慈善捐赠形成对比。传统投资主要追求财务回报，ESG投资则将环境、社会和治理因素与财务因素共同纳入考量，而慈善捐赠则侧重于社会或环境效益，不考虑财务回报。影响力投资介于传统投资和慈善捐赠之间，既追求价值观和环境社会效应，也兼顾财务回报，以实现资金的可持续运用。
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ESG投资策略的区分与影响

ESG投资的六种策略包括负面筛选、同类最佳、主题投资、ESG整合、影响力投资和股东积极主义，它们根据对社会环境影响和使用方式进行区分。负面筛选和同类最佳对企业影响较小，主要排除ESG评分低或争议企业，强调选取行业内ESG表现优秀的企业。主题投资和ESG整合则将可持续发展风险纳入投资策略，平衡非财务风险与收益，对企业影响中等。影响力投资和股东积极主义则力求产生可衡量的社会和财务回报，通过股东的积极干预推动企业改进环境、社会和治理表现，对企业影响显著。这两种策略强调长期视角和可持续发展，以期为投资者提供稳定回报。
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影响力投资的误区解析与核心特点

在影响力投资中，常见的误区包括认为必须放弃财务回报、与传统投资完全不同以及仅是金融机构的事务。实际上，影响力投资同时追求财务回报和社会影响，其流程与传统投资类似，但在全过程中更注重影响力的衡量与管理。此外，尽管金融机构是主要主体，个人投资者，尤其是高净值客户和家族群体，在影响力投资领域也扮演着越来越重要的角色。

思维导图

影响力投资内涵、实践及发展趋势

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