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讲师介绍
张 筱 璇
• 北京当代金融研究院研究员
• 杜伦大学金融硕士
• CFP系列认证培训课程全职讲师，曾任某国有银行高级客户经理
课程亮点
逻辑清晰：针对储蓄类产品推广的市场、相关金融产品以及监管政策进行了深入的分析
干货满满：对银行常见的储蓄类保险产品的特征和功能进行了客观深入地讲解
实务性强：结合案例，将理论知识与实践相结合，助力理财师产品销售
你将获得
1、对当前储蓄类保险销售的市场环境和政策监管的深刻认知
2、银行常见储蓄类产品的理论知识和配置建议
3、储蓄类保单成交的经验和要点
课程内容
1、我们为什么要关注银行储蓄类产品的推广？
2、在当前的市场环境和政策背景下，我们产品的推广面临怎样的机遇和挑战？
3、传统的储蓄类保险产品具有怎样的特征？
4、新型的储蓄类保险产品具有怎样的特征？
5、如何实现存量客户其他投资储蓄产品向储蓄类保险的转化？
6、如何从养老财务规划的角度切入储蓄类保险产品的配置？
7、如何把握高净值客户的痛点和需求，实现产品的销售？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 财富公司从业人员
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