客户面访的操作流程_打造个人IP提升综合竞争力的方法_卓越客户关系管理实用技法

关键词

面访
small talk
高净值客户
破冰
桃子文化
边界感
破冰前置
正反馈
第二次见面法
自我介绍
主业客户关系
陌生拓客
战略性的思考
度中心度
明星代言
商业价值
关键人
中介中心度
依赖性
权威性

全文摘要

课程强调了在财富管理和客户关系经营中，通过精心设计的沟通技巧和数字化工具提升客户体验和忠诚度的重要性。首先，'破冰前置'策略提倡在面对面交流前，通过线上轻量级互动减少初次见面的陌生感。其次，'黄金十分钟'概念建议在客户离开后的十分钟内发送正反馈信息，表达对客户时间的珍视和对其分享内容的重视。此外，'第二次见面法'通过记住并关注客户先前提及的细节或问题，在后续交流中展现个性化关怀。在数字化时代，理财师应利用微信等平台精心准备自我介绍，包括职业信息、个人兴趣和价值观，以建立更立体、亲切的形象。同时，在陌生群体中运用'广结善缘'、'广受方便'和'广聚贤达'三大策略，通过与关键人物建立联系、提供价值和展示个人专业性，来扩大影响力和信任度。

章节速览

00:06

高效客户面访策略：椰子与桃子文化的对比

在与客户的有限时间内，通过高效的内容输出达到良好效果至关重要。通过对比东方的椰子文化与西方的桃子文化，讨论了如何在短时间内建立有效的沟通，特别是针对高净值或陌生客户。强调了社交文化升级的必要性，以及在维持职业操守的同时，如何与客户建立适当的距离感和边界感，从而在有限的面访时间内留下深刻且正面的印象。
04:10

通过有效互动提升客户面访效果的策略

针对当前客户见面难、竞争激烈的情况，提出了几个提升客户面访效果的策略。首先，通过破冰前置，即在面访前通过线上互动（如点赞、评论）增加熟悉度，降低初次见面的陌生感。其次，强调利用黄金十分钟，在客户离开后十分钟内给予正面反馈，如发送短信表达对客户时间的珍视和分享的感激，以此增加客户的好感和期待。最后，介绍了第二次见面法，即根据首次沟通的内容和客户的特定需求，记下并解决客户提及的问题或困扰，以实际行动展示对客户的关注和重视，从而加深客户印象并增强后续的互动效果。
09:50

理财师线上客户关系建立与有效自我介绍

在当前环境下，理财师面临巨大的工作压力，特别是在客户基金表现不佳时。为了有效建立线上客户关系，理财师需在添加客户微信后15分钟内发送精心准备的自我介绍，以突出个人特色并抢占客户注意力。通过分享一个案例，展示了如何通过图文并茂的自我介绍，包括个人亮点、兴趣爱好、专业领域等，来增加信息量和客户的好感度。这种方法不仅有助于破冰，还能作为自我复盘和总结，让客户形成良好印象，从而在众多理财师中脱颖而出。
13:47

寿光建行理财师团队利用视频号提升客户关系管理

寿光建行的理财师团队通过视频号进行新媒体内容输出，以知性和专业的形象与客户互动，不仅教授理财知识，还关注客户的日常生活，如天气变化时的关怀提醒。这种互动增强了客户关系，理财师们在微信中对客户进行分群和个性化信息记录，随着对客户的深入了解，信息不断更新和完善。在大财富管理转型背景下，理财师们需放下严肃的金融形象，通过自我展示和新媒体形式，与客户建立更亲密的关系，即使物理距离遥远，也能保持紧密联系。
16:06

如何在陌生微信群有效建立职业关系

在陌生微信群中建立职业关系是一项挑战性任务。关键在于识别并接近群中的核心人物，包括活跃成员和群主，通过广结善缘来增加自己的影响力。同时，通过中介中心度，即提供价值和便利，让自己成为群内成员依赖的对象。此外，通过广聚贤达，即与群内具有权威和高社会地位的成员建立联系，进一步提升自己的专业形象和信誉。最终，通过这三步战略性的思考和行动——广结善缘、广受方便、广聚贤达，逐步在群内建立起高质量的职业关系。

思维导图

卓越客户关系管理应是财商情商兼具

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