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精准聚焦实战难题 轻松落地资产配置

价格: ¥140
学时数: 完成学习,可获得继续教育 2 学时 此课程不能申报CTP学时
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讲师介绍

陈 国 刚

• 知名财经博主、财经自媒体作者,粉丝近50万人

• 曾任某大型银行金融市场部交易主管,15年以上财富管理实务经验

 

课程亮点

1、着眼现实,贴近工作:课程内容与实际工作无二,“资产配置从理论到现实,我认为可以从我们这门课程开始”。

2、分析精准,观念纠偏:当你掌握科学的资产配置理念后你会对客户进行纠正吗?其实,比起科学更重要的是针对性,没有一步到位的资产配置,有的只是不断的针对实际情况进行边际优化和调整的资产配置。

 

你将获得

1、资产配置在理财经理工作中的重要性。

2、满足不同客户资产配置需求的方法。

3、掌握和客户切入资产配置的方法。

4、学习针对性做资产配置的三大原则。

5、在资产配置过程中客户异议的处置方法。

6、做资产配置的步骤和方法。

7、资产配置方案落地的过程。

8、2022年大类资产配置建议。(个人观点,不构成投资建议)

 

课程内容

1、学了N多资产配置的课,这门课有什么不同?

2、各家财富管理机构都在讲资产配置,为什么资产配置这么热?

3、机构里各种类型客户都有,资产配置适合所有客户吗?

4、怎样和客户切入资产配置?

5、什么叫有针对性的资产配置方案?

6、哪些场景可以抓住机会和客户聊资产配置?

7、各家机构都为客户提供资产配置组合方案,我要怎么给客户证明我们的方案比别的机构好?

8、有些客户随时关注市场变化,市场波动频繁,要怎样为客户投资择时择机?

9、客户对你的资产配置不满意有哪些反应?

10、为客户做资产配置时,所有产品一次性配置到位吗,有什么步骤?

11、2022年,有哪些资产配置策略建议?

 

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

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