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无痕带货-资产配置落地应用流程与示例

价格: ¥45
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讲师介绍

郝 伟

• 资深银行营销实战专家

• CFP国际金融理财师

• LOMA认证国际寿险管理师

• 拥有近15年营销管理与营销辅导经验

 

课程亮点

1、深入浅出:用客户听得懂的语言解析资产配置及其落地应用。  

2、触类旁通:以经典案例和理论作为切入,提供可复制的策略。

3、案例示范:讲师亲身示范无痕带货的策略与技巧,学完即用。

 

你将获得

1、起底逻辑:结合案例起底资产配置落地应用的底层逻辑。

2、厘清误区:厘清资产配置目标、与客户沟通的常见误区。

3、实战方法:依托经典的案例解析方法,强落地、可复制。

 

课程内容

1、理念导入:通过对养老需求、购车需求两个案例和刘彦斌水库理论的精彩讲解,清晰呈现理财需求剖析与配置逻辑,帮助学员掌握有无明确理财目标两种情形下可复制的导入策略。

2、资产配置:了解资产配置的“四大金刚”——股票类、债券类、货币类、保险类资产。

3、无痕带货:通过基金带货的案例示范如何用客户听得懂的方式植入资产配置理念,实现无痕带货,萃取无痕带货中与客户沟通的注意事项。

 

适合人群

理财经理、客户经理:以资产配置实现无痕带货,提升营销产能。

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