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用资产配置打造你的核心竞争力

价格: ¥45
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讲师介绍

郝 伟

• 资深银行营销实战专家

• CFP国际金融理财师

• LOMA认证国际寿险管理师

• 拥有近15年营销管理与营销辅导经验

 

课程亮点

1、理念先行:以“专业顾问”的理念贯穿始终。

2、简明扼要:简洁揭示资产配置的含义与价值。

3、案例导向:结合案例透视资产配置经验方法。

 

你将获得

1、纠正认知:对专业顾问,为客户进行资产配置的理念进行纠偏。

2、掌握方法:掌握简易资产配置的四个经验方法,让客户听得懂。

3、规范流程:掌握以“顾问”姿态切入资产配置的三个有效步骤。

 

课程内容

1、何谓专业:理财经理的专业不在于能不能专业地讲解,而是客户能不能专业地理解,用客户听得懂、用得上的资产配置打造您的核心竞争力。

2、规避误区:重点提示在与客户沟通中容易跑偏的两个点——不聊目标聊收益、片面强调收益不关注风险性与流动性;提供正确的资产配置姿势。

3、经验方法:深入浅出解析资产配置的四个经验方法,即经验数字法、平均成本法、阶梯式投资法、定期平衡法。

4、切入技巧:提供以“顾问”姿态切入资产配置的流程与注意事项。

 

适合人群

理财经理、客户经理:用资产配置树立专业顾问形象,精准切入。

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