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公募基金的分类与明星基金经理

价格: ¥25
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讲师介绍

梁 彦 腾

• 大型财经媒体研究总监、高级金融工程师

• 曾任职微软亚洲研究院

• 陆家嘴学堂等教育机构讲师

 

课程亮点

1、匹配客户:解读了各类基金的特点和优势,分别能匹配什么样的投资者,适合什么样的资金。

2、重点提示:场内的货币基金与场外的货币基金的单位不同,大家不能简单的以万份收益做比较。

 

你将获得

1、基金按投资标的划分:货币基金、债券基金、混合型基金、股票型基金。

2、做好场景营销:投资理财不是有钱人的专属,一个人不需要有很多钱也能投资基金,做好理财。

 

课程内容

1、讲解了公募基金的分类:基金按标的分为货币基金、债券基金、混合型基金、股票型基金,解读各类基金的优势,分别匹配什么样的投资者,适合什么样的资金。  

2、解读了债券基金的分类:国债、金融债、企业债/公司债、短期融资债、可转债。 

3、如何选择公募基金:要看明星基金经理、热门板块基金、指数(增强)基金、政策红利基金、黄金ETF、REITS基金。

 

适合人群

证券基金从业人士:提升自己对基金的理解,学习面对客户在购买公募基金的场景下的话术。

财富管理从业人士:解答基金是如何满足客户财富管理需求的,了解并学会解读公募基金市场。

私银客户经理:解答投资者对基金的疑问,学习面对客户在购买公募基金的场景下的话术。

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