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客户资产配置解决方案设计与呈现

¥35
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讲师介绍

苏 黎

零售银行产能提升专家

AFP金融理财师

多次获得招商银行总行五星级金牌讲师

23年金融行业实战经验,14年商业银行零售条线培训辅导经验

潜心研究银行零售模式,服务全国300余家银行,专注银行零售转型与产能提升

 

课程亮点

1. 案例教学,突出干货:课程中全程以案例贯穿,通过对重疾险案例、家庭资产配置与产品推荐案例等的解析,提炼资产配置方案设计与呈现的实战技巧。

2. 实战导向,输出工具:坚持实战导向原则,输出产品推荐、资产配置中的多项实战型工具,助推学习内容的落地转化。

3. 抽丝剥茧,情景示范:抽丝剥茧解析产品解决方案全流程及实操要点,对典型情境予以示范,强化学员记忆。

 

你将获得

1. 掌握客户资产配置方案设计的四个步骤。

2. 掌握科学的产品呈现流程及实战型产品呈现技巧与话术。

3. 掌握产品推荐中的“加减乘除”法则。

 

课程内容

1. 客户资产配置方案设计四大步骤

找话题(定义需求)- 看现状(强化需求)- 列数字(量化需求)- 引产品(解决需求)

2. 以重疾保险为例呈现面谈全流程

3. 产品推荐四步走流程及案例解析

(1)科学合理、运用工具、最大化需求

(2)结合现实、盘点资源、减少忧虑

(3)展示方案、说明优劣、排除选项

(4)强调优势、不断重复、倍增信心

 

适合人群

网点负责人:重塑资产配置流程,提高营销效能。

零售客户经理、理财经理、大堂经理:提升营销能力,掌握资产配置技巧。

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