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疫情下理财师的精神和使命

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课程亮点:

• 疫情下理财师的态度和职责

 

你将获得:

• 疫情之下理财师-人工服务的价值

• 重新认识价值投资

• 家族财富管理的新思考

 

课程内容:

疫情发生了,财富管理行业也在不断转型,此种大背景下,理财师们如何应对,也许是到了反思其价值的时点了。

疫情之下理财师-人工服务的价值也有包括如下几点:

一、提供有广度的服务、有深度的方案、有温度的沟通;

二、具备高科技手段、高难度方案、高水准风控;

三、财富管理主办者/行新标准:家/族保险、家族信托、长期权益投资;

四、具有扎实的经济分析、严谨的法律理性、充盈的人文关怀、人生最难学无止境。

在此之后,老师还老生常谈、谆谆教诲式地阐述了价值投资的理念和应用。

最后是引领理财师对家族财富管理的新思考。

 

适合人群:

• 理财师,高净值人士

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