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看懂理财产品的一般法则

¥140
学时数: 完成学习,可获得继续教育 2 学时
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课程亮点

• 阐述理财产品的要素和逻辑

• 分析理财产品的售卖思路

• 理论基础与实际产品案例结合讲解,对理财产品的理解更一目了然

 

你将获得

• 学会怎样才能看得懂、讲得清、卖得出理财产品

 

课程内容:

理财产品是财富管理的核心。

本系列课程杜老师通过自己多年的实际经验帮助理财顾问做到“看得懂、讲得清、卖得出产品”,

引导理财顾问学会分析理财产品的要素和逻辑,

建立以“服务好投资者”为出发点的理财产品分析、评判思路。

课程通过介绍 “三性原则”、“三元悖论”等概念的内涵,

讲解怎样区分标准化与非标资产、股权性质与债权性质资产,

并从理财产品资金流的视角拆解、分析产品的利益相关者与募投管退等八大关键场景,

说明了看懂理财产品的法则,最后以特定类别产品为例说明了判断理财产品的标准与方法。

 

适合人群:

• 各类持证人,银行客户经理,保险从业人员,财富管理公司,理财大众

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