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为什么要规划大额保单

¥35
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课程亮点:

• 大额保单入门课程,带你了解大额保单

• 讲清高净值人士的财富目标变化

• 不同的风险会侵蚀家庭的财富,如何避免因此造成的“财富败局”,教你如何识别风险,做好风险管理

重新认识保险这一古老又特别的风险转移工具

 

你将获得:

• 大额保单的定义

• 大额保单的种类等问题

• 风险分类方式

• 寿险特性解读

 

课程内容:

随着经济的发展,高净值人数迅速增长,而财富的安全问题越来越成为高净值人士关注的问题。

在财富安全的基础上,做好财富的传承也是高净值人群的主要诉求。

大额保单的保险费用特别高,因其投保时会进行契约调查,

所以能有针对性的满足高净值客户某些特定的财富管理。

为更好的提供财富管理服务,曾老师将大额保单的风险管理分为六类,

人身风险,品质生活,婚姻财富管理,家企隔离,税收筹划,财富传承,快来一起学习吧。

 

适合人群:

• 各类持证人,银行客户经理,保险从业人员,财富管理公司,理财大众

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