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制定并向客户提交规划方案是综合理财规划的重要环节，金融理财师通常需要借助专业的理财分析软件来制作方案报告书。
在实务中，理财师需要确认是设计单一需求规划还是复合需求规划；是单一产品推荐还是资产组合配置等。
目录：
1、个人理财规划方法
2、设计不同的理财方案
3、理财规划报告书内容示例
4、确认并提交理财规划方案
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