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制定并提交理财规划方案

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制定并向客户提交规划方案是综合理财规划的重要环节,金融理财师通常需要借助专业的理财分析软件来制作方案报告书。

在实务中,理财师需要确认是设计单一需求规划还是复合需求规划;是单一产品推荐还是资产组合配置等。

目录:

1、个人理财规划方法

2、设计不同的理财方案

3、理财规划报告书内容示例

4、确认并提交理财规划方案

 

 

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