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分析和评估客户当前的财务状况

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在收集、整理客户理财信息的基础上,理财师需要对客户的财务状况进行分析和评估,包括:对客户财务状况进行诊断,提出改善建议;根据宏观经济状况,设定合理的基本假设参数;分析客户行为特性和风险属性;基于参数假设,分析评估如何由现状到目标。 

目录:

1、诊断目前的财务状况,提出改善建议

2、理财规划时的假设与参数设定

3、分析客户的行为特性和风险属性 

 

 

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