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收集客户信息

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学时数： 完成学习，可获得继续教育 1 学时 此课程不能申报CTP学时
关键词：
金融理财师 收集客户信息
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理则师获得与客户的初步信任后，需通过安排进一步而谈，实现收集客户理财信息、挖掘需求的目的，最终帮助客户确定理财目标。

目录：

1、需收集的客户信息 

2、发掘需求

3、了解目标

 

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