理则师获得与客户的初步信任后，需通过安排进一步而谈，实现收集客户理财信息、挖掘需求的目的，最终帮助客户确定理财目标。

1、需收集的客户信息

2、发掘需求

3、了解目标

收集客户信息试看 00:00:00

用户评论

35条评论

精选评论

XIN2012 2019-12-24

非常贴合实际，有利于实际工作

卢维亮 2019-11-18

理财基础知识很全面

9036934cq 2019-10-28

对于客户基本情况要准确了解，这样才能做出合理的理财规划。

w125597745 2019-09-29

课程内容实用，非常满意

xinranma 2019-09-25

课程非常好，学习的东西觉得很实用，谢谢

人来风 2019-09-23

学习真的是很辛苦，但苦中作乐

dj_ningmengxue 2019-08-27

很好，很受用，感谢提供的学习机会

古怪囡仔 2019-08-26

巩固知识，温故知新。

金库5707_1 2019-07-31

已完成学习，帮助很大

tianjia8458 2019-07-29

对本课程的内容非常的满意

张跟强 2019-07-17

适用，满意，非常好，学习挺愉快的

whg9668 2019-06-02

课程丰富，实用性强，非常满意

tututy 2019-05-20

很好有收获，继续学习课程

LILIWENWEN 2019-05-12

111111111111

小棋子 2019-04-13

课程讲解细致，内容满意。

chenqiansl 2019-03-04

内容通俗易懂，学习效果不错

许龙珠 2019-02-26

内容丰富实用性强有利于工作

gjl19900530 2019-02-23

内容详实生动，收益颇多。

gjl19900530 2019-02-23

非常满意，内容生动详细。

lihuacong 2019-02-14

课程内容丰富，对实际工作有很大的帮助。

chaojixiaoli 2019-02-10

能够较快的回忆以前的知识，温故而知新

wangyuying 2018-12-23

内容较好，学习得到帮助。

伍宗旭 2018-12-09

很有用，值得学习，有很大收获

142431199102080065 2018-11-26

非常好，很有用，一直看到最后，棒

masuzhong 2018-11-26

对沟通方面的学习介绍较好

zqq377 2018-11-11

内容丰富，实用性强，满意

zhangmei899 2018-11-10

很实用，值得学习，在工作中实用

xieqiutian 2018-10-31

课程内容丰富，满意！

zhengxiaolian 2018-10-30

有利于工作，通过收集客户信息了解客户，有助于客户维护

chenfei0119 2018-10-28

简单明了地了解有效沟通的基本逻辑

欧阳桂云 2018-10-22

内容有效，实效性高，满意。

13759138884 2018-10-21

课程理论联系实际，很满意

老张2014 2018-10-17

课程很实用，对理财师的帮助很大。

ying14262 2018-10-14

很好，内容非常实用，马上就可以用到工作中去。

antadj 2018-10-10

很详尽，以后继续学习

请在购买该课程后730天内完成学习

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