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收集客户信息

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理则师获得与客户的初步信任后,需通过安排进一步而谈,实现收集客户理财信息、挖掘需求的目的,最终帮助客户确定理财目标。

目录:

1、需收集的客户信息 

2、发掘需求

3、了解目标

 

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