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私人银行客户家族信托方案解析

¥69
学时数: 完成学习,可获得继续教育 2 学时 此课程不能申报CTP学时
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本课程从实务出发,首先根据实际服务过的高净值客户案例引入家族信托的概念和适合人群,其次解读中国境内家族信托和海外家族信托的区别、特点和实际执行情况,最后通过具体的客户脸谱画像筛选出适合家族信托的私人银行客户,以宝贵的经验分享为主,同时也有自己的服务心得总结,课程整体非常实用,相信大家一定有所收获。

家族信托在海外作为一种财富传承和保护的重要工具,已经有逾百年的发展历史。而我国随着高净值客户的迅速增加,家族财富传承和保护的需求也日益迫切,私人银行客户经理,如何能理解家族信托业务,如何挑选适合的目标客户促成家族信托业务?本课程老师有着丰富的私人银行客户服务经验,希望与各位同行探讨。

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