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私人银行客户特征与关系管理

¥69
学时数: 完成学习,可获得继续教育 2 学时 此课程不能申报CTP学时
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您有800万可投资资产吗?

如果有,恭喜您!具备成为私人银行客户的资格了。

私人银行是我个人的银行吗?

呵呵,这是个误区,想知道中国私人银行客户的情况吗?本文为您揭开私人银行的神秘面纱。

本课程介绍了国际通用的高净值人士的划分标准、中国大陆的高净值客户类型和特征、并对目前开展私人银行业务的银行进了业务分析。私人银行客户经理需要的什么样的客户关系管理和沟通知识?老师从客户经理的定位、客户价值管理模式出发,结合实例教会您什么是KYC(know your client)和KYP(know your product)。

授课大纲

一、私人银行定义及特征

二、中国高净值人群财富的规模、构成及特征

三、中国私人银行客户需求分析及财富目标

读懂高净值客户,维护高净值客户是目前金融理财专业人士的主要工作,本文解读中国高净值客户的特征,为您打开迈入私人银行财富管理领域的大门。

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