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金库网2025-06-18 10:40
CFP金融研究院基于最新研究成果对ReFi养老财务规划顾问课程内容进行全面升级，正式推出ReFi养老财务规划顾问2.0量化版课程。
ReFi养老财务规划顾问2.0量化版课程聚焦于养老财务规划的个体差异，借助ReFi养老软件先进的量化模型，实现养老财务规划问题的可视化诊断与动态测算，让规划过程更科学、规划结果更落地。
一、课程升级亮点
1、更加聚焦于量化个体养老财务问题，内容上增加了混合养老财务模型、货币化劳寿比、影响模型精准性因素等，提升个体养老财务问题算法的精准性;
2、新增养老财务诊断分项指标及2.0版ReFi养老软件的应用说明;
3、新增养老投资产品池筛选，升级可用于实务的资产配置模板;
4、新增风险保额测算及低利率环境下热点产品
5、丰富案例库。全面覆盖各个资产量级、各个年龄段客户，所有案例紧贴实务及时下热点政策
二、教学资源全面更新
全新录制高清视频课程
全面更新教辅资料与在线题库
全新升级ReFi养老软件2.0版本
三、新版课程考试相关内容说明：
《ReFi养老财务顾问2.0量化版 教学考试大纲》将于2025年8月25日起实施。
2025年8月25日之前，按照ReFi养老财务顾问1.0课程大纲考试
2025年8月25日及以后，按照ReFi养老财务顾问2.0量化版课程大纲考试。
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