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金融科技赋能理财师

项目介绍

  • 结合当下热点,通透理解金融科技的关键领域
  • 手把手辅导使用各类分析工具,10分钟自建智慧营销模式
  • 案例操作与课程测验并行,巩固理论实战内容
  • 以金融科技为抓手,引领并启发理财师的前瞻性思考与多元化布局

培训对象

  • 银行

    客户经理、理财经理、理财业务主管

  • 保险

    保险经理人、财富顾问、各级业务主管

  • 券商

    客户经理、财富顾问、财富业务主管

  • 其他

    独立财富管理公司等机构的相关从业人员

培训方式

线下面授

12学时,6学时/天

立即报名

线上直播

支持WEB端、安卓客户端、iOS客户端学习

立即报名

课程内容

课程模块

课程名称

课时

1、未来已来—金融科技时代

1.1 金融科技的定义和发展

1.2 金融科技的六大关键领域

1.3 金融科技生态现状

3H
2、理财师最新工作场景与科技工具的应用(上)

2.1 金融科技对合格理财师提出的能力要求

2.2 金融科技优化理财师服务流程

2.3 金融科技速描用户需求

2.4 金融科技透视金融数据与产品

3H
3、理财师最新工作场景与科技工具的应用(下)

3.1 金融科技重构场景营销

3.2 金融科技完善持续跟踪服务

3.3 金融科技赋能工作管理

3H
4、金融科技重塑金融理财行业

4.1 金融科技改变客户的认知与习惯

4.2 金融科技推动金融机构升级转型

3H

师资介绍

  • 姚鑫

    中国人民大学工商管理硕士学位,中国金融理财师大赛组委会联席秘书长,某金融科技公司总经理,10余年金融科技工作经验,中国金融理财师年会金融科技专场特约演讲嘉宾、中关村金融科技论坛特邀嘉宾等。

  • 石光

    北京航空航天大学数学博士,某金融科技公司算法负责人,多年金融科技实务经验,参与主导多家银行、券商的财务规划系统建设与升级。

  • 张菊红

    中国人民大学金融学硕士,现任国内某著名金融高新科技公司资深经理,曾任某智慧金融上市公司产品研发,10余年金融产品研发与实操经验。

  • 胡高乔

    对外经济贸易大学应用经济硕士,国内知名券商财经媒体运营总监,多年金融科技工具产品与运营实操研究,15年金融行业从业经验。

  • 周佳蓉

    英国约克大学金融数学硕士,CFA持证人,现任职于北京当代金融研究院,具有多年实务研究及各类型授课经验,并多次参与AFP、EFP、CPB教材与课件的编纂工作。曾任某金融机构分析师,擅长数据处理和量化分析,关注资本市场行业板块趋势分析,对金融市场投资人情绪面的变化有独有的见解。

  • 李经纬

    英国斯特林大学投资学硕士,现为某金融科技公司产品经理。曾任北京当代金融研究院研究员,多年参与各项现场、网络和直播教学与培训,具有丰富授课经验。为各大国有银行、股份制银行、城市银行等多家金融机构提供前沿专题研究成果。多次参与AFP、EFP、CPB教材与课件的编纂工作,以主编身份完成《中国金融理财人士素质报告(2021)》。曾服务于某国内大型公募基金公司专户理财部,从事高净值客户资产管理及证券研究工作。

  • 冯金瑞

    注册国际投资分析师(CIIA)持证人,某金融科技公司产品经理,曾任某私募基金管理公司基金经理,具有十多年金融从业经验。

结业证书

《金融科技赋能理财师培训结业证书》

金融科技赋能理财师 · 培训服务咨询
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