课程亮点

推荐理由

风险管理是财富安全和财富增长的基础，而保险之于风险管理，具有不可替代的优势。财富风险管理（高级）知识卡立足帮助理财师搭建服务高净值人士的思维框架，拓展其在高客财富管理需求挖掘、健康风险管理、婚姻风险管理、财富保全与传承等方面的专业认知；通过不同精英讲师分享经营高客、大额保单营销的实战经验，助力提升理财师服务高净值客户的专业能力。

课程亮点

系统全面：深入剖析《民法典》对银行业务的具体影响，提供全面的法律框架解读和实际应对策略。

风险防范：课程详细阐释格式条款的法律规定、无效情形，以及债权人代位权与撤销权的应用，帮助银行有效管理合同与资产风险。

案例示范：通过实际案例分析，探讨银行在面对居住权、租赁权以及动产浮动抵押等新挑战时的实用解决方案和策略，指导性强。

课程亮点

思路技巧：讲解金融市场上的审慎决策、长期投资、优质杠杆的三个维度赚钱逻辑，以及大资产组合构建步骤，配置流程与原则，明确投资思路。

干货满满：站在买方角度讲解权益产品的选择逻辑，权益基金的关键择时点，改善投资回报，实用性强。

课程亮点

系统全面：从国际公约到国内立法的反洗钱法律体系，到洗钱风险评估和分类，以及金融机构在反洗钱反恐融资中的法律责任，全面覆盖反洗钱法律框架。

难点解析：课程重点讲解了客户尽职调查的基本原则和操作流程，包括初始、持续、重新和强化阶段的尽职调查要求，以及在不同情况下的尽调策略，帮助理财师掌握实际反洗钱操作中的重难点，提升实际操作能力。

案例展示：结合最新的监管要求和实际案例，分析大额和可疑交易监控与报告的实际操作，使理财师能够理解并应用这些要求于日常工作中，提高对洗钱风险的识别和管理能力。

课程亮点

全球视角：课程不仅包括全球经济趋势，还深入分析了地缘政治因素对经济的影响，如中美贸易摩擦、俄乌冲突、中东局势等。多维度的分析可以帮助从宏观层面理解全球经济的复杂性和动态性。

实际案例：课程中的中国加入WTO的承诺、易纲对中美欧经济周期的分析、巴菲特投资日本股市的逻辑等案例以及对全球经济增长、通胀压力、债务水平等数据的分析使得内容更具说服力和实用性。

深度剖析：课程不仅分析了宏观经济趋势，还深入探讨了全球股、汇、债、黄金和数字货币等市场的表现和未来趋势，为投资者提供了全面的市场分析框架。

课程亮点

全面解读：课程深入讲解了《固定资产贷款管理办法》、《流动资金贷款管理办法》和《个人贷款管理办法》的主要内容和核心精神。

实操指导：详细阐述了在新法规指导下，银行如何进行个贷业务的实际操作，包括观念转变、管理适应、营销风控能力提升等方面。

课程亮点

实用性强：既有系统性思维，也有接地气经验，课程内容来自业务实战，洞穿细节，其中的观点具有强烈的启发性。

案例丰富：剖析国企、民企及事业单位等公私联动真实案例并总结成功致胜的方法论，方法论具备可复制性和可落地性。

课程亮点

问题导向：以10个经典问题带出中高净值客户获客活客常见困扰，指出过程中认知、思路、方法、技巧常见误区，给出具体可实施方案。

紧抓痛点：直面中高净值客户获客活客难点堵点，节点细化不断向自己提问，认清本质，帮助重新梳理工作流程，解决问题。