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铭心

跨境投资客群境内经营之道

2025-09-16 19:00 | 北京市

Live Start:2025-09-16 19:00
活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

第一章、深入透视跨境投资客群
1.跨境高净值人群特征(身份、需求、性格认知等)
2.中国高净值人群移民和跨境资产主要目的地
3.跨境人群财富规划目标及原因(目标、客观/主观原因)
4.跨境投资产品矩阵和渠道选择
5.跨境投资的风险和挑战
6.内地客户经理服务思维
 
第二章、从营销视角与客户探讨跨境投资行为
1.常见跨境投资资产(避险资产、传统投资、股权上市等)
2.营销视角下的资产KYC(黄金、美债、房地产等资产的沟通要点)
 
第三章、把握跨境群体资产配置重心
1.海外收入纳税相关解读(申报主体、报税要求等)
2.跨境财富规划的“5:5:5”(真相、原则、需搞清楚的点)
3.跨境群体相关的CRS&FATCA(定义、信息交换、监管趋势等)
 
⊙ 课 程 要 点 :
1.解析跨境高净值人群特征、移民及资产目的地,以及其财富规划目标与背后原因。
2.介绍常见跨境投资资产,提供从营销视角与客户沟通各类资产的专业思路。
3.解读海外收入纳税要求、跨境财富规划原则及CRS&FATCA等合规要点。

 

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

一、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式:

1.金库网会员:

可直接报名直播活动,无需抢前50名报名;

VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;

普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。

2.免费报名:

前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时,每周最多可申报一场;

备注:非会员报名时,需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证,请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。

三、符合获取学时要求的学员,学时在每周三17点前增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou。

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主讲嘉宾

铭心

十余年外资银行私行财富管理从业及管理经验,天津财经大学企业管理硕士。

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