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⊙ 活 动 信 息
主题:构建养老财务思维 应对“长寿”大变局
时间: 07/08 14:00-17:00
地点:尚华精品酒店 2楼 3号会议室
(内蒙古自治区呼和浩特市新城区乌兰察布西街33号)
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⊙ 课 程 大 纲 :
一、长寿变局中的养老挑战
1. 当下的“长寿”时代
2. 蕴含的挑战:老年群体占比持续增高
3. 蕴含的挑战:带病生存状态普遍延长
4. 蕴含的挑战:家庭小型化挑战代际养老
二、养老财务规划应用工具
1. 养老金主要来源构成
2. 商业保险类产品示例
3. 银行系养老产品示例
4. 基金系养老产品示例
三、构建理性养老财务思维
1. 明确养老规划的终极目标
2. 坚守养老资金的价值导向
3. 做好养老服务的事前谋划
四、分层客户养老财务规划
1. 大众人群养老资产配置参考方案
2. 财富人群养老资产配置参考方案
⊙ 课 程 要 点 :
1. “长寿”时代面临的养老挑战
2. 养老财务规划应用工具
3. 构建理性的养老财务思维
⊙ 活 动 须 知 :
现场签到:请使用金库网APP或微信扫一扫进行签到,请提前下载金库网APP。
使用微信扫描现场签到二维码,扫码完成后出现本人二维码,向工作人员出示二维码完成签到。
如现场无法连网,请打开[金库网APP]—[我的]—点击[用户名]—[进入账户资料页面]—点击[我的二维码],打开二维码页面,找到工作人员出示二维码完成签到。
或使用微信扫码登录金库网,点击右上角[…]-进入[个人中心]-在个人中心列表内找到[我的二维码],打开二维码页面,找到工作人员出示二维码完成签到。
1.请您于13:00-13:45到达本次活动会场,不迟到早退。
2.获得学时:持证人在活动结束后,系统将自动为您计入学时,需手动将学时申报至标委会。如需查询具体信息,可于参加活动后三个工作日后,登录[金库网]—[个人中心]—[学时申报]列表进行查询。网址:https://www.jinku.com 。
3.入场时间:请您于开场前15分钟到达本次活动会场,迟到早退可能会导致无法获得学分。
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