⊙ 活 动 信 息

主题：私行业务与财富管理转型之路

时间： 06/03  14:00-17:00

地点：深圳维也纳酒店 五层 金谷厅

深圳市南山区龙珠四路金谷创业园维也纳酒店（龙珠店）

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⊙ 课程大纲：

一、私行业务与零售业务的区别 

1、财富管理发展现况与机遇

2、私行业务与零售业务的区别

3、私行业务的核心宗旨

二、高净值客户需求及痛点分析

1、高净值人士的特点及需求分析

2、需求驱动及事件驱动

3、如何通过深度KYC进行辨识，有效切入客户需求?

三、财富规划与资产四象限

1、财富规划重要性及资产四象限

2、从事业，婚姻与传承风险切入财富保全重要性

3、私行客户服务要点与具体实践

⊙ 课程要点：

1、私行业务与零售业务的区别

2、高净值客户需求及痛点分析

3、财富规划与资产四象限

⊙ 活 动 须 知 ：

现场签到：请使用金库网APP或微信扫一扫进行签到，请提前下载金库网APP。

如现场无法连网，请打开[金库网APP]—[我的]—点击[用户名]—[进入账户资料页面]—点击[我的二维码]，打开二维码页面，找到工作人员出示二维码完成签到。

或使用微信扫码登录金库网，点击右上角[…]-进入[个人中心]-在个人中心列表内找到[我的二维码]，打开二维码页面，找到工作人员出示二维码完成签到。

1.请您于13:00-13:45到达本次活动会场，不迟到早退。

2.获得学时：持证人在活动结束后，系统将自动为您计入学时，需手动将学时申报至标委会。如需查询具体信息，可于参加活动后三个工作日后，登录[金库网]—[个人中心]—[学时申报]列表进行查询。网址：https://www.jinku.com 。

3.入场时间：请您于开场前15分钟到达本次活动会场，迟到早退可能会导致无法获得学分。