机构学苑
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⊙ 课 程 大 纲 ：
第一章、私行业务与零售业务的区别
1、财富管理发展现况与机遇
2、私行业务与零售业务的区别
3、私行业务的核心宗旨
第二章、高净值客户需求及痛点分析
1、高净值人士的特点及需求分析
2、需求驱动及事件驱动
3、如何通过深度KYC进行辨识，有效切入客户需求？
第三章、财富规划与资产四象限
1、财富规划重要性及资产四象限
2、从事业, 婚姻与传承风险切入财富保全重要性
3、私行客户服务要点与具体实践
⊙ 课 程 要 点 ：
⊙ 报 名 说 明 ：
一、持证人：
需用绑定金库网账号的手机号进行报名；
二、参与方式：
1、符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；
2、50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；
做任务方式：登录金库网，进入【 个人中心 】—【 任务中心 】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心。
三、添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。
四、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。
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