⊙ 课 程 大 纲 ：

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►第一章：基于目标的资产配置对传统的颠覆

1.“现代投资组合理论”已不再现代

2.基于目标的资产配置——坚定关注目标

3.以最小的资金保障目标的成功概率

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►第二章：基于目标的资产配置的实施路径

1.机构如何实施基于目标的资产配置

2.定制化战略资产配置构建过程示例

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►第三章：基于目标的资产配置的应用场景

1.在私人银行中的应用——以MSCI的Wealthbench为例

2.在智能投顾中的运用——以嘉信理财的Goal Tracker为例

3.在客户关系管理中的应用

⊙ 课 程 要 点 ：

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1. 基于目标的资产配置对传统的颠覆

2. 基于目标的资产配置的实施路径

3. 基于目标的资产配置的应用场景

⊙ 报 名 说 明 ：

1. 持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

2. 参与方式：

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；

② 50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；

做任务方式：登录金库网，进入【 个人中心 】—【 任务中心 】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心哦。

3. 添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

4. 符合获取学时要求的学员，学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。