⊙ 课 程 大 纲 ：

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►第一章：为什么推广保险金信托业务？

1.从业人员真实案例

2.保险金信托之于从业人员的意义

3.保险金信托之于客户的意义

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►第二章：什么是保险金信托？

1.什么是信托？

2.家族信托的定义及基本架构图

3.什么是保险金信托？

4.什么样的保险产品可以放入家族信托？

5.保险金信托服务版本

6.保险金信托运作流程图

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►第三章：为什么保险+信托？

1.不同传承工具的各自不同属性

2.保险金信托的对比优势

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►第四章：如何推广保险金信托业务？

1.目标客户的识别

2.具体案例分析及沟通逻辑要点

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►第五章：保险金信托的基本业务规则是什么？

1.基本业务规则十问

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►第六章：保险金信托设立流程及所需材料

1.对接资料清单

2.反洗钱审查

3.信托设立流程

⊙ 课 程 要 点 ：

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1.为什么推广保险金信托业务？

2.什么是保险金信托？

3.为什么保险+信托？

4.如何推广保险金信托业务？

5.保险金信托的基本业务规则是什么？

6.保险金信托设立流程及所需材料？

⊙ 报 名 说 明 ：

1. 持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

2. 参与方式：

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；

② 50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；

做任务方式：登录金库网，进入【 个人中心 】—【 任务中心 】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心哦。

3. 添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

4. 符合获取学时要求的学员，学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。